今日の行列銘柄 [6089]ウィルグループ

今回は行列銘柄として[6089]ウィルグループを紹介します。紹介時点株価1,640から筆者推定高値1800円まで上昇すると以下の理由から推定し、注目しています。

 

【[6089]ウィルグループとは?

[6089]ウィルグループは人材派遣、業務請負、人材紹介を主におこなっている企業です。同社グループが行う人材ビジネスにおいては、一般派遣と併せて、競合が激化する中で顧客から選ばれ続けるために「ハイブリッド派遣」に取り組んでいるとのことです。

セグメント別事業の内容は以下の4つとなります。

  • セールスアウトソーシング事業
  • コールセンターアウトソーシング事業
  • ファクトリーアウトソーシング事業
  • 介護ビジネス支援事業

私は事業の中に介護ビジネス支援事業があることを高く評価しました。人手不足と言われている昨今、特に介護事業は人手が集まらないことで知られているからです。

それを示すかのように介護ビジネス支援事業は売上高前期比97.6%増です。需要が旺盛なことは間違いなさそうです。

紹介時点では東証一部に上場。業種はサービス業に属しています。時価総額は1,924.14億円です。

 

「ハイブリッド派遣」とは?

ハイブリッド派遣とは、[6089]ウィルグループの企業HPによれば「当社グループのフィールドサポーター(常駐正社員)と派遣スタッフをチームにして派遣する方法」のことで、「フィールドサポーターが就業管理や現場管理のサポートを行うことで、顧客ニーズに的確かつ迅速に対応することが可能」となるとのこと。

この方法によって「顧客からの高評価を獲得でき、当社グループへのオーダーの増加等の新たな人材派遣の引き合い、さらには業務請負化につながっております。」とのことなので、方法が顧客によってしっかり評価されていることがわかります。

 

銘柄の注目ポイント

収益性

自己資本利益率を表すROEは26.5%、予想ROEは16.6%となっています。

比較企業として挙げられる[3654]ヒト・コミュニケーションズ はROE17.0%、予想ROE18.8%です。

予想ROEは比較企業の方が上回っています。しかし、業種平均の収益性を上回っているため、収益性は高いといえます。

また、自己資本比率は34.1%と一般的な目安と言われる40%を下回っております。しかし、直近5期はいずれも黒字であり、悪材料と言うほどではないと考えます。

 

【人材派遣関連銘柄

[6089]ウィルグループは市場で注目されているテーマ「人材派遣関連」銘柄の一角だと考えられています。同社は「平成30年3月期 第3四半期決算短信」において「人材サービス市場においては、引き続き、人手不足を背景とした多くの需要が寄せられ、市場は拡大傾向で推移しました」と記しているため、市場拡大によって人材派遣関連銘柄は今後も上昇が期待されます。

 

【業績好調】

2月7日に決算を発表。18年3月期第3四半期累計の連結経常利益は前年同期比83.0%増の20.7億円に拡大。通期計画の22.5億円に対する進捗率は92.2%に達し、4年平均の62.9%も上回りました。

上記の決算からもわかるように成長性は高く、その高さは業種平均を上回っています。

 

【株主優待制度あり】

[6089]ウィルグループは執筆時点で株主優待制度を導入しています。優待の内容はクオカードで、権利確定月は3月です。株数に応じて貰える金額は以下のとおりです。

100株以上 500円相当
200株以上 1,000円相当

※1年以上2年未満継続保有の場合金額は2倍、2年以上3年未満は3倍、3年以上は4倍

以上のように、長期保有するほど優待が良くなるので、長期投資向けの銘柄だといえます。しかし、優待目当てで買っている人もすでにいることが考えられ、今後優待が改悪された時に大幅下落することが予想されます。その点は注意したいところです。

 

割安度

紹介時点では、1株あたりにつき何倍まで株が買われているかを表す予想PERは26.0倍、1株あたり純資産につき何倍まで買われているかを表す実績PBRは7.20倍、予想配当利回りは1.19%です。

割安度は業種平均より悪いですが、成長性の高さを期待して買われていると考えれば許容範囲だと思います。

 

【紹介時点株価】1,640円

【筆者推定高値】1800

 

売買単位100株

【最低購入金額】16万4000円

 

まとめ

[6089]ウィルグループが紹介時点株価1,640円から1800まで上昇すると以下の理由から推定し、注目しています。

 

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